Clientes
Cadastro de clientes, WhatsApp, histórico de relacionamento e importação por planilha.
Última atualização: 01/07/2026
Criar novo cliente
Clientes centralizam contato, histórico e relacionamento. O telefone/WhatsApp habilita ações de contato quando o número é válido.
- 1Acesse Clientes.
- 2Clique em + Novo cliente.
- 3Informe os dados básicos.
- 4Informe telefone/WhatsApp.
- 5Escolha a preferência de contato, quando aplicável.
- 6Salve o cliente.
Ações após o cadastro
Na lista de clientes, cada registro pode exibir ações como Editar, Histórico e WhatsApp. O botão WhatsApp abre o WhatsApp Web no número cadastrado, quando o telefone é válido.
- Editar abre o cadastro do cliente.
- Histórico mostra próximos atendimentos, atendimentos anteriores, valores pagos, ticket médio e serviços recorrentes.
- WhatsApp abre uma nova aba para contato direto.
Importação de clientes
A importação de clientes por planilha acelera a migração de bases antigas e revisa duplicidades por telefone, e-mail e nome inativo.
- 1Acesse Clientes.
- 2Clique em Importar planilha.
- 3Baixe o modelo oficial.
- 4Preencha os dados.
- 5Envie a planilha.
- 6Revise o preview, alertas e linhas bloqueadas.
- 7Confirme a importação e confira os registros.